멀린은 데르벨에게 란슬롯과 케인윈의 결혼을 파괴할 수 있는 마법의 뼛조각을 준다. "뼈를 분지르면 케인윈은 네게 온다. 하지만 그 경우 함께 솥을 찾으러 떠나야 한다." 멀린은 전투 중에 찾아와 양 진영 모두에게 싸움을 중지하고 클러드노 에이딘의 솥을 찾을 것을 종용했고, 보물을 찾는 데 일생을 바쳤다. 브리튼의 가장 위대한 보물이자 고대신의 마법선물이지만 소실된지가 벌써 몇 백 년 전이다. 수없이 고민을 거듭하던 데르벨은 결국 란슬롯과 케인윈의 약혼식 날, 뼈를 두 조각으로 내고 케인윈은 사람들의 분노와 경악을 뚫고 데르벨에게 마법처럼 다가온다. 결혼을 제외하곤 당신께 모든 걸 드리겠다는 케인윈과 함께 데르벨은 그 자리를 벗어나 쿰 이사브에서 행복하게 지낸다. 솥을 찾기 위해 멀린과 니무에가 그들을 찾아오고, 갤러해드 군사와 함께 다크로드를 통하여 어니스 몬으로 향한다. 추위와 어둠을 견디고 솥을 찾아가는 여정 동안 멀린은 죽음을 맞이하지만, 솥을 찾아내어 그를 집어넣자 원래 모습으로 회귀한다. 이후, 데르벨 카다른은 러그 계곡의 영웅이자 솥의 전사로 명성을 떨친다.

미트라스의 홀에 들어서면 모두가 전우로서 오직 용자 중의 용자만 동료로 받아들인다. 아서가 코리니움에서 미트라스의 소집을 요청했는데, 소집 이유는 란슬롯을 받아들이기 위해서다. 그러나 란슬롯은 미트라스에게서 거부당하고, 망신을 피하기 위해 공개적으로 미트라스 신에게 등을 돌림으로써, 산쉼 주교를 내세워 기독교 세례를 받는다. 하지만 란슬롯 곁엔 이교도 쌍둥이 드루이드가 지키고 있었고, 군들레우스의 드루이드 타나뷔르스는 데르벨의 손에 죽었던 자인데 이들의 조부였다.

런던 인근의 전투에서 색슨족 앨레와 싸웠고 아서의 군대는 승리했다. 곧이어 또다른 색슨족 케르디치가 등장했지만 그들은 아서의 군대를 공격하지 않았다. 이유는 란슬롯이 아서의 이름으로 화의를 맺었기 때문이다. 아서는 앨레와 케르디치에게 휴전협정을 맺었고, 케르디치는 란슬롯에게 벨가이 땅을 주고 왕으로 봉하는 것을 조건으로 했다. 평화를 확보했지만, 앨레를 약화시키고 케르디치를 강화시킴으로써 진정한 승자는 케르디치와 란슬롯이었다. 그리고 둠노니아 멀린의 홀에 재앙이 찾아들어 솥을 포함한 그의 보물들이 모두 증발해버렸다. 

귀니비어는 란슬롯이 벤타에 새 왕국을 세우자마자 린디니스의 궁전이 싫증난다며 둠노니아와 벨가이 왕국 국경 근처에 해궁을 지었다. 결국 버려진 린디니스 궁전을 차지한 건 모드레드와 그의 수호자로 임명된 데르벨과 케인윈이었고 그외에도 엄청난 인원이 살았다. 산쉼 주교는 아서의 누나 모르간(멀린의 여사제)과 결혼함으로써, 국왕참사회 위원이 되고 린디니스의 주교가 되고 모드레드의 지도신부로 복귀함으로써 둠노니아 최고 권력자 반열에 올라서고, 기독교도로 개종시켜 이교도들에게 역사적인 치명타까지 안긴다.

예순 나이의 마크 왕이 통치하는 케르노우는 둠노니아 서단에 위치한 왕국으로, 마흔 나이의 그의 아들 트리스탄과 열다섯의 새 왕비 이죌트는 사랑의 도피행각을 벌이면서 둠노니아로 왔다. 하지만 아서는 왕의 물건과 아내를 훔치고, 자존심과 서약까지 깼다면서 왕에게 사신을 보냈고 왕은 정의를 요청함으로써, 우리의 친구 트리스탄은 목을 베이고 이죌트는 화형에 처해진다. 그로써 데르벨은 오랫동안 아서와 마음의 벽을 쌓고 지낸다. 모드레드가 성인의 반열에 올라 왕으로 선포되고, 아서는 유서의 서약에서 풀려나 모드레드에게 모든 권력이 이양됐지만 아서는 여전히 수석 참사위원이었지만, 아서는 데르벨에게 트리스탄의 일을 사과함으로써 용서를 받고 주군이 아닌 친구로 인정받는다.

왕이 된 모드레드는 자신의 어머니를 죽인 원수에게 충성한 배신자 리게삭이 실루리아의 기독교 광신도 무리속에 있다면서 아서와 데르벨에게 잡아오라고 명한다. 리게삭을 산 채로 끌고 나와 아서와 함께 고국으로 돌려보낸 뒤 데르벨은 실루리아에 살아있다는 어머니를 25년만에 만나지만, 색슨족의 왕 앨레가 데르벨의 아버지라는 기구한 운명을 확인한다. 집으로 돌아오는 길에, 란슬롯의 문장이 새겨진 방패를 발견하고, 모드레드와 아서가 죽었다는 풍문을 접하고, 죽은 지 14년이 된 노르웨나 시체와 란슬롯의 결혼식을 이끄는 산쉼 주교를 훔쳐본다. 데르벨의 부락은 불에 타고 있었고, 약혼식의 굴욕을 씻고자 한 란슬롯이 첫날밤의 노리개로 케인윈을 삼을 것이고 알몸으로 걸어 나오라고 란슬롯의 드루이드가 명령하자, 데르벨은 분노하고 그들에게 돌진한다. 하지만 인질로 잡혀있던 데르벨의 막내딸 디안은 목숨을 잃는다. 방패에 물고기를 그렸다는 이유만으로 기독교도들이 맹목적으로 란슬롯을 위해 싸운 덕분에 템즈 계곡을 케르디치에게 양보하고 둠노니아 나머지 왕국은 모두 그의 것이 되었다. 하지만 왕은 살아있었고 란슬롯과의 합리적인 타협은 불가능했으며, 모드레드는 아서가 있는 한 자신이 왕이 될 수 없다는 두려움에 산쉼과 타협하여 그를 죽이려 했다. 이로써 모드레드는 왕국과 백성을 보호하지 못한 멍청한 왕에게 권리만 인정하고 모든 의무는 아서가 행사하기로 했으니 작위를 제외한 모든 면에서 아서가 왕이라는 뜻이다. 

아서의 군대는 란슬롯의 휘하에 볼모로 잡혀있을 귀니비어와 아들 귀드레를 구하러 그들의 왕국에 찾아간다. 그러나 귀니비어가 이끄는 이시스의 비밀의식에서, 왕좌에 오를 사람이 란슬롯이라 불려지고, 전라의 귀니비어가 란슬롯의 드루이드와 정사신을 벌이는 모습을 아서는 지켜본다. 귀니비어는 달이 뜰 때마다 이시스의 비밀의식에 란슬롯과 쌍둥이를 상대로 이런 의식을 벌여왔던 것이다. 아서는 동반자 대신 라이벌과 결혼했다. 데르벨은 디안의 영혼이 방황하지 않게 그녀의 목숨을 거둔 쌍둥이 드루이드의 목숨도 거둔다. 니무에는 비밀의식을 벌이는 곳에 숨겨져 있던 솥과 보물들을 모두 구해낸다. 카이르 카다른에서 란슬롯 병사들에게 자비를 베풀 조건으로 일대일 진검 승부를 내걸지만 결국 란슬롯의 군대는 달아나 버린다.

화자가 데르벨이어서 그런지, 아서의 얘기 못지않게 데르벨의 이야기가 상당 부분을 차지한다. 그래도 불만없이 쓰여졌다. 데르벨도 아서 못지 않은 용사였기 때문이다. 아서로 인한 답답한 심정을 대변해주고 있어 가끔은 속도 후련하다. 베노익을 구하겠다는 서약에 묶여 란슬롯에게 쩔쩔 매는 아서의 못나빠진 죄의식을 이용해 잔머리 제대로 굴리는 란슬롯과, 아서를 둠노니아의 왕으로 키우고 싶어하는 야망과 쾌락에 들뜬 귀니비어의 술책에 제멋대로 놀아나는 아서가 너무 답답했고, 참으로 불쌍했다. 귀니비어가 쾌락만을 쫓아다닌 것 같아 꼴도 보기 싫은 화냥년으로도 보였지만, 아서에게도 일말의 책임은 있으니, 아서는 늘 집을 비웠고, 그녀의 경호대장이었던 뒤눔의 말마따나 그들에게 멍석을 깔아준 셈이니까. 결국 그 방치와 믿음이 사람을 비참하게 만든 것이다. 상대의 심장을 뛰게 하는 사랑이란 놈이 참으로 야속하고 아프다. 그리고 아서에게 있어, 왕만이 서약의 주인으로 통했고, 왕의 존엄성에 대한 맹신은 신성한 신앙과도 같았다. 싸가지 없는 모드레드에게 그랬고, 위기에 처한 아서의 군대를 구했던 트리스탄을 그의 아비 마크 왕에게 죽임을 당하도록 한 것이 그랬다. 어찌나 그놈의 서약이 답답하고 한심하게 보이던지. 그러나 서약은 혼돈의 시대를 헤쳐 나가는 이정표가 확실하다. 란슬롯이 둠노니아를 취했을 때, 다수는 그 밉상 란슬롯의 배신만 봤을 뿐인데, 아서는 오직 브리튼만을 생각하지 않았던가! 이 대목에서 아서가 왜 추앙받는지 알 것 같다. 그리고, 데르벨을 닮아 씩씩하고 사랑스런 딸 디안이 초속계로 보내졌을 때, 내가 쏟은 눈물의 양이 얼마나 많았는지 모른다. 어린 딸아이를 키우는 에미의 심정이라 그랬을게다. 빨리 3부로 넘어가야겠다.