폴란드에서 바이올린 연주를 하는 거리의 악사 디미트로(홀스트 부크홀츠)는 집시 출신이다. 나치가 폴란드를 점령, 유태인과 집시들을 잡아들이자, 그는 가족들과 함게 고향으로 향한다. 고향의 부족들을 이끌고, 그는 헝가리로 피난 간다. 천신마고 끝에 헝가리 땅을 밟지만, 이미 헝가리마저 점령당한 상태였고, 결국 그들은 수용소로 끌려간다. 그 수용소에서 ‘집시 오케스트라’를 결성 바이올린을 연주하면서, 디미트로는 아들 로만(피오트로 포크)을 탈출시키려고 한다. 집시 아이들을 상대로 생체실험을 하는 나치의 군의관의 조수로 있던 로만은 드디어 탈출을 실행에 옮긴다.
‘과연 인간사회에서 일어날 수 있는 일인가?’ 하는 의심이 들 정도로 무자비한 이 영화는 독일의 국민배우 ‘홀스트 부크홀츠’가 나치에 희생당하는 집시로 출연하는게 이채롭다.

사실과 고증에 입각한 이 슬픈 파노라마는 유태인들만이 아니라 수많은 동구의 집시들도 나치의 만행에 희생되었음을 생생하게 증언한다. 영화의 전반부는 나치의 학살을 피해 헝가리로 도망가는 폴란드 집시들의 고단한 여행길을 후반부는 고난 속에서도 싹트는 사랑과 우정 애틋한 집시들의 안타깝고 비참한 최후를 묘사하는 데 할애되어 있다. 이야기 전개가 산만하고 단조로운 게 흠이지만 전편에 흐르는 집시의 정서가 관객을 사로잡는다.